• Il s’agit de réaliser une opération difficile car on dévoile son patrimoine à un conseiller que l’on connaît peu.
L’étude patrimoniale est un préalable à toute gestion conseillée. Il est primordial pour un conseiller d’avoir toute les cartes en main pour conseiller au mieux.
• Un projet à horizon 3 ans par exemple peut modifier de façon très importante le placement de vos avoirs ainsi que le niveau de risque encouru.
• L’étude patrimoniale nécessite un certain nombre de renseignements, plus ou moins facile à expliquer, tels que l’état civil, le régime matrimonial, les différents placements, les donations effectuées, parfois même l’histoire de la famille. Tous les éléments sont importants et permettent à votre conseiller de vous orienter vers les bonnes décisions sans vous faire perdre de temps. |
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